مس، «فلز آینده» برای فناوری های جدید و فرصتی جدید برای درخشش صنایع مس ایران است / فرصت تاریخی برای ظرفیت سازی و سود سهام و سرمایه گذاری در صنایع مس ایران

گروه اقتصادی – با توجه به پیش بینی افزایش بیش از 20 درصدی قیمت مس تا سال 2030 به دلیل رشد تقاضا و همچنین مشکلات طرف عرضه محصولات و کاهش عیار برخی معادن درجهان، و همچنین با توجه به ظرفیت های بزرگ مس در ایران که در کمربند مس جهان واقع شده است، می توان آینده مطلوب و قابل توجهی برای صنعت مس ایران تصور نمود.

به گزارش بولتن نیوز ،البته این کار نیازمند مدیریت کارآمد، رشد بهره وری، برنامه ریزی، ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم است تا با ایجاد صنایع و ظرفیت های لازم برای توسعه اکتشاف، رشد تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات مس، بتوان اهداف مورد نظر برای افزایش ظرفیت تولید را محقق کرد و ظرفیت بالای یک میلیون تن را امکان پذیر کرد. 

در حال حاضر براساس برآوردهای مختلف فروش شرکت صنایع ملی مس درسال مالی 1404 حدود 241 تا 252 همت برآورد شده و در بقیه شرکت ها نیز امکان توسعه تولید و درآمد وجود دارد.

اما علاوه بر مراقبت و رشد سرمایه گذاری ها و بازار سهام، باید راهکارهای مختلف در جهت تقویت فرهنگ سهامداری، افزایش آورده سهامداران، و هدایت نقدینگی بیشتر به سمت بازار سهام و صنایع مس را فراهم کرد.

بلومبرگ در گزارشی در مورد کامودیتی ها اعلام کرد که قیمت مس ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، با افزایش 20 درصدی مواجه شود. منابع دیگر و برخی موسسات تاریخی اعلام کرده اند که به دنبال رشد فناوری های جدید، تقاضا و قیمت مس تا 2030 و حتی بعد از آن روشن کرده و می تواند فرصت تاریخی برای صنایع مس ایران وجهان محسوب شود.

صنایع مس ایران اگرچه رشد و توسعه خوبی داشته اما ظرفیت سازی های جدید برای رشد تولید، نیازمند صنایع مکمل و ظرفیت سازی در انرژی، برق و گاز و آب و سایر امکانات و تجهیزات است که تدبیر دولت و سرمایه گذاری فعالان و مهندسان خوش فکر را می طلبد.

مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهند که تقاضای مس می تواند بین 3 تا 6 درصد رشد کند. برخی کارشناسان با اشاره به تحولات صنعتی نقاط مختلف جهان می گویند که رشد تقاضای مس حداقل 3 درصد خواهد بودو این موضوع می تواند قیمت مس را تا 20 درصد رشد دهد. اما برخی دیگر گفته اند که موضوع می تواند حساس تر باشد و تقاضا تا 6 درصد را افزایش دهد. در نتیجه تقاضای بیشتر یعنی قیمت بیشتر و این موضوع می تواند برای کشورهایی مانند ایران که مزیت رقابتی در تولید مس دارند مفید باشد.

لذا معادن مس ایران، توسعه ظرفیت ها، ایجاد نیروگاه های برق، تامین آب و گاز مورد نیاز، سرمایه گذاری های کافی در صنایع مس ایران، می تواند آینده مطلوبی در انتظار صنعت مس ایران قرار دهد.

براساس یکسری پیش بینی ها مبتنی بر زیرساخت ممکن است تقاضای مس سالانه 5 تا 6 درصد تا سال‌های 2028 افزایش یابد که منجر به قیمت‌های بالای تاریخی بازار می‌شود و یا حداقل تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۲۸ سالانه ۳ درصد افزایش یابد

دکتر کواسی آمپوفو، رئیس بخش فلزات و معادن،گفت: تقاضا برای مس قرار است همچنان رو به افزایش باشد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف چهار سال آینده از عرضه اولیه فراتر رود. عرضه اولیه مس قرار است تا ۲۰۲۷ کمتر از تقاضا باشد و تولید ثانویه به طور فزاینده‌ای از عرضه تا ۵.۴ میلیون تن تا سال ۲۰۲۷ پشتیبانی کند. پیش‌بینی می‌شود  کسری عرضه اولیه ۳.۶ میلیون تن باشد که کمتر از میانگین ۱۰ ساله گذشته ۳.۹ میلیون تن است. بر اساس این عوامل، قیمت مس به احتمال زیاد بیشتر به احساسات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد تا تعادل بلندمدت عرضه و تقاضا.

قیمت مس

میانگین قیمت مس در بورس فلزات لندن از ابتدای سال تاکنون ۸۶۵۹ دلار در هر تن است که بالاترین قیمت آن در ژانویه ۹۳۵۶ دلار و پایین‌ترین قیمت آن در اواخر ماه مه ۷۹۰۲ دلار بوده است. علاوه بر این، شاخص‌های اقتصادی در کره جنوبی و ژاپن نیز همان ضعف مشاهده شده در چین را تکرار کرده‌اند و شاخص مدیران خرید در مراکز تولیدی بزرگ آسیا شاهد کاهش ماهانه مداوم بوده است.

طبق گزارش BNEF، چین بیش از ۵۰ درصد از تقاضای مس جهان را به خود اختصاص داده است. کند شدن رشد اقتصادی در این کشور می‌تواند فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت‌ها وارد کند. از سوی دیگر، در حالی که نرخ تورم پایین‌تر ۳.۲ درصدی ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۳ در مقایسه با اوج ۸.۵ درصدی سال قبل می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها باشد، می‌تواند انتظارات را مبنی بر کاهش چرخه تشدید نرخ بهره نیز افزایش دهد که به نوبه خود می‌تواند قیمت مس را در دو سال آینده افزایش دهد.

«پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی مس تا سال ۲۰۲۸ سالانه ۳ درصد افزایش یابد که عمدتاً ناشی از زیرساخت‌ها و گسترش کشاورزی است.»

چرا قیمت مس در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۸ اهمیت دارد

مس، که اغلب به عنوان «فلز آینده» از آن یاد می‌شود، همچنان در قلب توسعه اقتصادی جهانی قرار دارد. مس با رسانایی الکتریکی عالی و مقاومت در برابر خوردگی، در بخش‌هایی از کشاورزی و زیرساخت گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نسل بعدی بسیار حیاتی است.

از اوایل سال ۲۰۲۵، قیمت مس در مواجهه با مشکلات اقتصادی مداوم و وقفه‌های مداوم در زنجیره تأمین، انعطاف‌پذیری نشان داده است. بازار مس در حدود ۸۰۰۰ دلار در هر تن متریک قرار گرفت که نشان‌دهنده اصول قوی است. محدودیت‌های عرضه از سوی تولیدکنندگان کلیدی جهانی با بهبود مداوم تقاضا پس از همه‌گیری کووید-۱۹ همراه شده و ثبات بازار را تقویت کرده است. در همین حال، مضامین ساختاری مانند شهرنشینی، زیرساخت‌های سبز، کشاورزی مکانیزه و تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مس را در بخش‌های مختلف دوباره تعریف کرده‌اند.

تاب‌آوری با وجود مشکلات: نقش اساسی مس، آن را در برابر شوک‌های اقتصادی، حتی با وجود تداوم عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان، محافظت کرده است

محدودیت‌های مداوم عرضه: کمبود تولید از مناطق اصلی معدن، بر عرضه جهانی تأثیر می‌گذارد و بر مسیر قیمت تأثیر می‌گذارد.

تغییر تقاضای پایدار: روندهای بلندمدت به سمت افزایش استفاده صنعتی و فناوری از مس، به ویژه در گسترش زیرساخت‌ها و کشاورزی هوشمند، اشاره دارند.

شرایط فعلی، چشم‌انداز صعودی قیمت مس در طول سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را تقویت می‌کند و اهمیت درک محرک‌های تقاضا و محدودیت‌های عرضه را برجسته می‌سازد.

رونق مس آریزونا در سال ۲۰۲۵؛ پهپادها، هوش مصنوعی، فناوری فراطیفی و ESG، یافته‌های پورفیری سه‌گانه، تقاضای مس در کشاورزی و زیرساخت‌ها و... از عوامل موثر در تقاضا هستند.

مس یک ورودی حیاتی برای نوآوری و نوسازی در بخش‌های کشاورزی و زیرساخت‌ها است. از آنجایی که اقتصادها به دنبال سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار هستند، پیش‌بینی می‌شود که این دو بخش بسیار وابسته، مسیر تقاضای قوی خود را حفظ کنند.

تولید تجهیزات: تراکتورها، ماشین‌آلات خودکار، حسگرها و الکترونیک برای کشاورزی دقیق، همگی به رسانایی و دوام عالی مس متکی هستند.

سیستم‌های آبیاری هوشمند: آبیاری کارآمد برای سیم‌کشی برق و سیستم‌های کنترل به مس نیاز دارد و به الزامات امنیت غذایی کمک می‌کند.

اینترنت اشیا و حسگرها: تقاضای مس برای دستگاه‌های اینترنت اشیا و نظارت بر محصولات در زمان واقعی در حال افزایش است - که برای افزایش بهره‌وری کشاورزی حیاتی است. قارچ‌کش‌های مبتنی بر مس: هنوز برای حفاظت از محصولات، حفظ بازده و تقویت مصرف کشاورزی ضروری هستند.

ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر: پمپ‌های آب خورشیدی و برق‌رسانی روستایی در اقتصادهای نوظهور، استفاده از مس را در مناطق کشاورزی افزایش می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود تا 2028، اقتصادهای نوظهور برای تضمین امنیت غذایی در بحبوحه فشارهای تغییرات اقلیمی، بهره‌وری کشاورزی را افزایش دهند - که این امر باعث افزایش بیشتر مصرف مس در کشاورزی می‌شود.

رونق 24 میلیارد دلاری آبیاری پرو در سال 2025، حدود 22 پروژه بزرگ و کشاورزی دقیق هوش مصنوعی، صادرات توربو شارژ، گسترش زیرساخت‌ها: نقش اساسی مس در شهرنشینی و نوسازی

گسترش شبکه برق: برق‌رسانی شهری، شهرهای هوشمند و ارتقاء شبکه، نیاز به سیم و کابل مسی را به شدت افزایش می‌دهند.

پروژه‌های حمل و نقل: راه‌آهن پرسرعت، شبکه‌های شارژ خودروهای برقی EV و زیرساخت‌های حمل و نقل به مس نیاز دارند - که تقاضا را افزایش می‌دهد.

انرژی‌های تجدیدپذیر: توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های ذخیره انرژی باتری، همگی از مس به عنوان یک ماده رسانای حیاتی استفاده می‌کنند. لوله‌کشی و تهویه مطبوع: مسکن شهری و فضاهای تجاری برای لوله‌کشی و تأسیسات گرمایش/سرمایش در کلان‌شهرهای جهان به لوله‌کشی مسی وابسته هستند.

رونق عناصر نادر خاکی در سال 2025، هوش مصنوعی، ماهواره‌ها و متاژنومیکس، مواد معدنی حیاتی کانادا را بازتعریف می‌کنند.

عوامل و چالش‌های عرضه حیاتی که بر چشم‌انداز قیمت مس 2028 تأثیر می‌گذارند.در حالی که چشم‌انداز تقاضا قوی به نظر می‌رسد، این چشم‌انداز با موانع قابل توجه طرف عرضه از جمله کاهش عیار سنگ معدن تعدیل می شود و باعث افزایش قیمت ها می شود.

وضعیت سهام فملی شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌

واقعیت این است که با وجود اهمیت صنایع مس ایران در آینده، برخی کارشناسان، اهداف اعلام شده برای ظرفیت سازی در افزایش تولید را رویایی و خوش بینانه اعلام کرده و معتقدند که بدون ظرفیت گاز و برق و آب و جاده و ماشین آلات و سایر امکانات نمی توان انتظار رشد تولید داشت. تا زمانی که مدیریت بهتر نشود، وضعیت سهامداری و حضور دولت تغییر نکند، بهره وری و کارایی مجموعه مس بهتر نمی شود.

معادن مس ایران همچنین عناصر ارزشمند دیگری نیز دارد که می تواند مبنای ارزش  افزوده و رشد درآمد و سودآوری در فناوری های جدید و صنایع دیگر باشد.  

 آخرین وضعیت شناسايي سود فملي به ازای هر سهم در آذرماه نشان می دهد که عملکرد 3 ماهه دوم1404  معادل 170   ریال، عملکرد 3 ماهه اول1404 معادل 191   ریال، عملکرد 3 ماهه چهارم1403 معادل 244   ریال،  عملکرد 3 ماهه سوم1403 معادل 209   ریال بوده است.

مجموع سود به ازای هرسهم 4 فصل رقم814 ریال اعلام شده است. رشد‌سود‌خالص نسبت‌به12ماهه‌سال قبل مساوی 22 درصد بوده است.

گزارش فعالیت ماهانه آبان ماه شرکت درماه 8 ام از سال مالی خود 30585 میلیارد تومان فروش داشته است و  توانسته 157.97% نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد فروش ایجاد نماید.

همچنین شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ با فروش 161 همت تا آبان ماه توانسته مجموعاً 90 درصد نسبت به کل درآمد سال قبل درآمد فروش ایجاد نماید مجموع فروش سال گذشته تا آبانماه برابر با  102 همت بوده است.

بر اساس نسبت بدست آمده ، مجموع فروش شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ درسال مالی 1404 حدود241 همت تخمین زده میشود.

شرکت درماه 9 ام از سال مالی خود 28.3 همت  فروش داشته است و  توانسته 160.43% نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد فروش ایجاد نماید.

همچنین شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ با فروش 189 همت تا آذر ماه توانسته مجموعاً 105.86% نسبت به کل درآمد سال قبل درآمد فروش ایجاد نماید مجموع فروش سال گذشته تا آذرماه برابر با 118 همت بوده است.

بر اساس نسبت بدست آمده ، مجموع فروش شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ درسال مالی 1404 حدود 252 همت تخمین زده میشود.