سهم معدن و محصولات فولادی و فلزی بیش از 26 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس است

گروه اقتصادی: 5 نماد فملی با سود هر سهم 1003 ریال فولاد با615 ریال، ارفع با 3708 ریال، فخوز با    305 ریال، کاوه با588 ریال از بهترین نمادهای معدنی و فلزی در بازار سرمایه معرفی شده اند. شرکت های معدنی، صنایع فلزی، کانه های فلزی و سایر شرکت های متعلق به معادن، می توانند نقش پیشرو و موثرتر از نفت وگاز در بازار سرمایه، رشد و رونق اقتصاد و تولید داشته باشند

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان معتقدند که یکی از صنایع اصلی و موثر در تاب آوری، توان مالی و معاملات بورس تهران صنایع معدنی و فولادی است که باعث شده حتی در سخت ترین شرایط اقتصاد کشور، به دلیل مزیت های نسبی صنایع معدنی، بورس تهران همچنان از جذابیت های مختلف برخوردار باشد. محصولات معدنی و فولادی و فلزی، حتی در شرایط رشد قیمت دلار، تورم و مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم ها، قادرند که خود را با شرایط وفق داده و مطابق با تغییرات و تحولات موجود، تاب آوری مناسب را داشته باشند و حتی ضمن تحمل فشارهای هزینه ای موجود در صنعت، سودآوری و رشد صادرات خود را حفظ کنند و منجر به رشد سهام در بورس و تاب آوری اقتصاد و بازار سرمایه شوند. 

در این راستا، در حالی که شاخص کل بورس تهران روز شنبه به 3 میلیون و 703 هزار و 860 واحد رسید و با کاهش 103142 واحد مواجه شده، ارزش معاملات 142979 میلیارد و حجم معاملات 13.54 میلیارد بوده است و ارزش بازار رقم 110631 هزار و 322 میلیارد را ثبت کرده و همچنان محصولات معدنی، فلزی، فولادی یکی از بهترین سهام بازار بوده و بعد از محصولات شیمیایی و نفت وگاز، محصولات فلزی و معدنی از بهترین گروه های سهام در بازار سرمایه هستند. 

5 نماد فملی با سود هر سهم 1003 ریال فولاد با615 ریال، ارفع با 3708 ریال، فخوز با    305 ریال، کاوه با588 ریال از بهترین نمادهای معدنی و فلزی در بازار سرمایه معرفی شده اند. شرکت های معدنی، صنایع فلزی، کانه های فلزی و سایر شرکت های متعلق به معادن، می توانند نقش پیشرو و موثرتر از نفت وگاز در بازار سرمایه، رشد و رونق اقتصاد و تولید داشته باشند.

صنایع بزرگ معدنی و فولادی حاضر در بورس شامل نماد فملی یا شرکت ملی صنایع مس ایران در  استخراج و تولید مس صادراتی، سودآور، پروژه‌محور فعالیت دارد.

نماد فولاد متعلق به فولاد مبارکه اصفهان فولادسازی دارای   ارزش بازار بالا، سهام بنیادی قوی است.

ذوب متعلق به   ذوب‌آهن اصفهان در  تولید فولاد فعالیت دارد و برنامه های      بهبود روند سودآوری در سال‌های اخیر را اعلام کرده است.

فخوز متعلق به  فولاد خوزستان در تولید شمش فولاد فعالیت می کند که       بهره‌وری بالا و صادرات قوی را در دستور کار قرار داده است.

ومعادن متعلق به توسعه معادن و فلزات در تامین مالی و سرمایه گذاری فعالیت دارد و     هلدینگ معدنی و فلزی است که   سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلیدی را برنامه ریزی کرده است.

کاوه متعلق به فولاد کاوه جنوب کیش درفولادسازی فعال است و    عملکرد مناسب صادراتی داشته است.

فایرا متعلق به آلومینیوم ایران در تولید آلومینیوم فعالیت می کند که با     تنوع سبد محصول، رشد صادرات را هدف گذاری کرده است. 

همچنین شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو تابلوی اصلی بورس - معدنی و صنعتی گل گهر تابلوی اصلی بورس - معدنی دماوند تابلوی اصلی بورس – نقد، معدنکاران نسوز تابلو فرعی در فرابورس، صندوق صنایع مفید تابلو غیر رسمی در بورس etf، معدنی املاح ایران با نماد شاملا تابلوی اصلی بورس نقد، گهر زمین تابلوی فرعی فرابورس، معدنی کیمیای زنجان گستران تابلوی فرعی فرابورس، معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در تابلوی فرعی فرابورس از مهمترین شرکت ها و نمادهای حاضر در بورس تهران هستند. 

سهم بالای 26 درصدی شرکت های معدنی و فلزی از ارزش بازار بورس

بررسی وضعیت صنایع بزرگ در بورس نشان می دهد که فلزات اساسی با 18.8 درصد ارزش بازار سهام بورس و فرابورس، بعد از محصولات شیمیایی با 26.8 درصد سهم ارزش بازار قرار دارد و این موضوع نشان دهنده سهم بالای محصولات فولادی و فلزی مس و آلومینیوم و صنایع ذوب است. استخراج کانه های فلزی نیز مرتبط با معدن با سهم 5.2 درصدی در رتبه ششم بزرگترین صنایع حاضر در بورس است. سیمان و آهک وگچ نیز با سهم 2.42 درصد در رتبه نهم صنایع بزرگ بورس قرار گرفته است. یعنی صنایع فلزات اساسی، کانه های فلزی و گچ و خاک و سیمان و آهک و... روی هم حدود 26.4 درصد کل ارزش بازار سهام بورس و فرابورس است.

براین اساس در صورتی که سایر صنایع معدنی و خاک و سنگ و حتی تامین مالی مرتبط با بخش معادن و فلزات را در نظر بگیریم، سهم معادن و صنایع معدنی روی هم نزدیک به 27 درصد کل ارزش بازار سهام بورس و فرابورس است و نقش اول و پیشرو در کل اقتصاد دارد. نقش معادن و صنایع معدنی با توجه به مزیت های اقتصاد ایران از نظر منابع، انرژی، نیروی انسانی و... می تواند اهمیت فوق العاده ای در گشایش مشکلات، احیای مسیر توسعه، رونق و رشد اقتصادی داشته باشد و دولت و بخش خصوصی می توانند روی معدن و صنایع معدنی و فلزی بیش از نفت وگاز و پتروشیمی و پالایش حساب باز کنند.

صنعت محصولات شیمیایی با در اختیار گرفتن ۲۶.۷۹ درصد از سهم کل بازار و ارزش بازاری معادل 4248 همت، بیش‌ترین ارزش بازار سهام را در میان صنایع فعال بورس تهران و فرابورس، در دی امسال به خود اختصاص داد.

پس از این صنعت، گروه فلزات اساسی با در اختیار گرفتن ۱۸،۷۸ درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام و ارزش بازاری معادل 2977 همت در جایگاه دوم قرار دارد.

افزون بر این در پایان دی امسال، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با ۸،۹۶ درصد و ارزش بازاری معادل 1421 همت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ۷،۴۴ درصد و ارزش بازاری معادل 1179 همت، بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۷،۴۱ درصد و ارزش بازاری معادل 1174 همت به ترتیب در جایگاه‌های سوم، چهارم و پنجم در جدول صنایع بزرگ بازار سهام قرار گرفتند.

در حال حاضر نزدیک به 27 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس معتلق به صنایع فلزی، کانه های فلزی، سیمان و گچ و آهک و سایر محصولات معدنی است. همچنین حدود 15 درصد از ارزش کل بازار بورس، مستقیم به فولاد و محصولات زیر مجموعه آن اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر، صنایع فلزی شامل فولاد، آلومینیوم و مس و ... روی هم سهم 18.8 درصدی از ارزش بازار بورس و فرابورس دارند.

در واقع پس از گروه صنایع شیمیایی، صنعت فولاد و فلزات رتبه دوم بازار بورس را از آن خود کرده است. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان که یکی از برترین تولیدکنندگان ورق های فولادی در خاورمیانه شناخته می شود، با نماد فولاد در بازار بورس کالا نشان داده می شود و دومین شرکت بزرگ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به شمار می آید. فولاد مبارکه به تنهایی حدود 5.1 درصد از ارزش بازار بورس کالا را از آن خود کرده است و پس از آن شرکت فولاد خوزستان با 1.4 درصد و فولاد خراسان با 1.3 درصد سهم قرار می گیرند.

تولید ورق های فولادی

اکثر شرکت های تولیدکننده ورق ها و مقاطع فولادی نظیر ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، امیرکبیر کاشان، آلیاژی ایران، هرمزگان جنوب، آهن و فولاد ارفع، کاویان و صنایع آلیاژی یزد همگی سهام خاصی را در بازار بورس به خود اختصاص داده اند، اما یک سری حاشیه سود در خرید و فروش محصولات فولادی این کارخانجات وجود دارد.

برای بررسی این موضوع باید گفت میانگین حاشیه سود این تولیدکنندگان در صنعت فولاد 23 درصد می باشد. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سود خالص 765/3 میلیارد تومانی در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1398، بالاترین میزان سود را به خود اختصاص داده که همچنان در سال 1403 نیز این روند پابرجا بوده است.

صنعت محصولات شیمیایی با در اختیار گرفتن ۲۶.۷۹ درصد از سهم کل بازار و ارزش بازاری معادل 4248 همت، بیش‌ترین ارزش بازار سهام را در میان صنایع فعال بورس تهران و فرابورس، در دی امسال به خود اختصاص داد.

پس از این صنعت، گروه فلزات اساسی با در اختیار گرفتن ۱۸،۷۸ درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام و ارزش بازاری معادل 2977 همت در جایگاه دوم قرار دارد.

در شرایط فعلی، نشانه‌های بیرونی بازار پیام روشنی دارند. تقویت قیمت طلا و دلار در روزهای پایانی هفته و رشد بهای نفت تا محدوده ۷۲ دلار، نشان می‌دهد سطح ریسک‌های ژئوپولیتیک افزایش یافته و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کرده‌اند. این چیدمان معمولا با فضای احتیاط در بورس همسو است و احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند را کاهش می‌دهد.

بر همین اساس، محتمل‌ترین سناریو برای معاملات شنبه، بازاری کم‌رمق با روند نزولی است؛ چرا که افزایش ریسک‌های سیاسی معمولا نخستین اثر خود را در کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

با این حال، مسیر بازار همچنان کاملا خبرمحور است. اگر جریان اخبار در جهت بهبود دیپلماسی یا تداوم مذاکرات حرکت کند، می‌توان انتظار داشت بخشی از تقاضای منتظر وارد بازار شود و فضا به سمت تعادل یا حتی رشد موقت تغییر کند. در مقابل، هر خبر منفی یا افزایش تنش‌های سیاسی می‌تواند موج تازه‌ای از عرضه ایجاد کند و فشار فروش را تشدید کند.

در مجموع، بورس در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به اخبار وابسته است و به همین دلیل سناریوی غالب برای شنبه، بازاری نوسانی و حساس به خبر خواهد بود؛ بازاری که ممکن است با هر سیگنال سیاسی تغییر جهت دهد و تا مشخص شدن چشم‌انداز دیپلماسی، همچنان در وضعیت تصمیم‌ناپذیری باقی بماند.

معاملات بورس تهران در هفته پایانی بهمن ۱۴۰۴ تحت تاثیر مستقیم ریسک‌های سیاسی و جریان اخبار قرار داشت؛ عاملی که جهت کلی بازار را تعیین کرد و اجازه نداد متغیرهای بنیادی نقش پررنگی در تصمیم‌گیری معامله‌گران داشته باشند.

در این هفته شاخص کل بیش از ۵.۵ درصد افت کرد و در سطح سه میلیون و ۸۰۶ هزار واحد ایستاد؛ افتی که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بود. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۲.۵ درصدی تا محدوده ۹۸۰ هزار واحد عقب نشست تا تصویر کلی بازار، نزولی و محتاط ثبت شود.میانگین ارزش معاملات خرد حدود ۹.۴ همت ثبت شد و حجم دادوستدها به نزدیکی ۲۵ میلیارد برگه سهم رسید که فاصله محسوسی با دوره‌های پررونق دارد. همزمان حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد استراتژی غالب سرمایه‌گذاران همچنان احتیاط و انتظار است.

شاخص کل در ۲۰ روز معاملاتی بهمن بیش از ۱۵ درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن نیز حدود ۱۲ درصد کاهش یافت. این ارقام گویای آن است که فضای بی‌اعتمادی در بازار طی هفته‌های اخیر تقویت شده و بورس در نبود سیگنال قطعی سیاسی، در وضعیت ناپایدار قرار دارد.